Fonds du marché monétaire — définition ?
Investissent dans titres liquides à court terme, faibles risques.
Fonds de titres à revenu fixe — objectif ?
Fournir un revenu régulier et sécurité du capital.
Fonds équilibrés — composition ?
Actions et obligations, variable selon la conjoncture.
Fonds d’actions — risque principal ?
Haute volatilité et risque de marché.
Fonds à date cible — particularité ?
Répartition évolutive selon la proximité de la date.
Gestion active — rôle ?
Surpasser l’indice par sélection active.
Gestion passive — stratégie ?
Reproduire la performance d’un indice.
Gestion en indexation partielle — principe ?
Combinaison gestion passive et active.
Prix de rachat — basé sur ?
Valeur de l’actif net par part (VANPA).
VANPA — signification ?
Valeur d’un titre dans le fonds, calculée par actif total/parts.
Rétrocession des parts — impact ?
Diminue le nombre de parts, influence la VANPA.
Prix de base rajusté — but ?
Calculer gains/pertes en tenant compte des distributions.
Incidences fiscales — concernent ?
Impôts sur distributions, gains, intérêts.
Plan de retrait systématique — caractéristique ?
Retraits réguliers, indépendants de la valeur.
Plan à délai fixe — définition ?
Retraits selon calendrier prédéfini jusqu’à épuisement.
Plan à pourcentage fixe — principe ?
Retirer un pourcentage constant du portefeuille.
Plan de sommes fixes — avantage ?
Simplicité, mais risque de diminution du capital.
Mesure de performance — outil clé ?
Taux de rendement pondéré dans le temps.
Choix d’un indice de référence — importance ?
Permet une évaluation objective de la performance.
Rendement — signification ?
Croissance du capital, incluant revenus et plus-values.
Risque — relation avec rendement ?
Plus de risque, potentiel de rendement supérieur.
Indicateurs de volatilité — exemples ?
Écart-type, variance, mesurant la dispersion.
Fonds spécialisés — caractéristique ?
Concentrés sur secteur ou région précis.
Fonds alternatifs — stratégie ?
Utilisent vente à découvert, levier, couverture.
Teste dein Wissen mit 12 Fragen zu Introduction aux Fonds et Gestion de Portefeuille.
1. Quand la norme canadienne 81-102 relative aux fonds a-t-elle été publiée ou établie ?
2. Quelle est la fonction principale du calcul du prix de rachat d’un fonds ?
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