1. Concernant la définition de la gestion de fortune, cochez la (les) proposition(s) exacte(s) :
2. Les objectifs fondamentaux de la gestion de fortune comprennent :
3. Parmi les propositions suivantes concernant la distinction entre gestion de fortune au sens strict et au sens large, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?
Gestion de fortune
Allouer, surveiller, gérer actifs et dettes
Tâches fondamentales
Constituer, conserver, transmettre patrimoine
Crise 2008
A révélé conflits d'intérêts et vision à court terme
Gestion large
Intègre actifs, dettes, flux, revenus, dépenses
Mandats
Discrétionnaire: banque décide, conseil: client décide
Capacité vs propension
Capacité: risque supporté; propension: risqué voulu
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