Fonds du marché monétaire : Fonds investissant dans des titres liquides à court terme, tels que bons du Trésor, acceptations bancaires, papier commercial de haute qualité, avec une pondération minimale de 95 % en valeurs en espèces ou quasi-espèces (Norme canadienne 81-102). Selon CSI (2023), ils offrent une sécurité relative du capital, une liquidité élevée, et un revenu modéré, tout en étant les fonds les moins risqués.
Fonds de titres à revenu fixe : Fonds visant à fournir un rendement par intérêts réguliers et une sécurité du capital, en investissant au moins 95 % dans des titres à revenu fixe, comme obligations ou titres d’emprunt. CSI (2023) précise que leur volatilité dépend principalement des fluctuations des taux d’intérêt et du risque de crédit.
1. Quand la norme canadienne 81-102 relative aux fonds a-t-elle été publiée ou établie ?
2. Quelle est la fonction principale du calcul du prix de rachat d’un fonds ?
3. Qui a formulé la méthode de mesure de performance basée sur le taux de rendement pondéré en fonction du temps et la sélection d’un indice de référence ?
Fonds du marché monétaire — définition ?
Investissent dans titres liquides à court terme, faibles risques.
Fonds de titres à revenu fixe — objectif ?
Fournir un revenu régulier et sécurité du capital.
Fonds équilibrés — composition ?
Actions et obligations, variable selon la conjoncture.
Fonds d’actions — risque principal ?
Haute volatilité et risque de marché.
Fonds à date cible — particularité ?
Répartition évolutive selon la proximité de la date.
Gestion active — rôle ?
Surpasser l’indice par sélection active.
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