Connaissance et parcours client bancaire

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Plan du Cours

  1. Connaissance du client en banque
  2. Processus KYC et obligations réglementaires
  3. Parcours client et accueil bancaire

1. Connaissance du client en banque

Notions clés & Définitions

  • Connaissance du client : La connaissance du client est une démarche de banque visant à garantir la conformité aux lois et règles applicables tout au long de la relation.
  • Parcours client : Le parcours client regroupe les moments avant, pendant et après l’achat, au cours desquels la connaissance du client doit être mobilisée.
  • Accueil bancaire : L’accueil bancaire désigne les interactions lors de la prise en charge en agence ou à distance, qui structurent la relation commerciale.

Points essentiels

  • La connaissance du client sert à assurer la conformité des établissements avec la loi et la réglementation.
  • La connaissance du client doit être travaillée tout au long du parcours, lors des différents accueils du client.
  • L’accueil en agence et la relation à distance influencent la qualité de la relation commerciale avec le client.

2. Processus KYC et obligations réglementaires

Notions clés & Définitions

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Quiz preview

1. Quel est le rôle principal de la connaissance du client en banque ?

2. À quel moment la connaissance du client doit-elle être mobilisée dans la relation bancaire ?

3. Que permet principalement le processus KYC en banque ?

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Flashcards preview

Connaissance du client — définition ?

Démarche pour garantir conformité et relation adaptée

Parcours client — étape centrale ?

La phase d’achat

Accueil bancaire — rôle ?

Structurer la relation client

KYC — principe ?

Vérifier l’identité et encadrer la relation

Directive 2015/849 — objectif ?

Lutter contre le blanchiment

Éléments du KYC — à vérifier ?

Identité, bases de données, contrôle anti-fraude

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Frequently asked questions

What does the revision sheet on Connaissance et parcours client bancaire cover?

The revision sheet covers the essential concepts of Connaissance et parcours client bancaire. It is organized by topic to facilitate learning and memorization, with key definitions, explanations and summaries.

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How many questions are in the Connaissance et parcours client bancaire quiz?

The quiz contains 6 multiple-choice questions with detailed corrections and explanations for each answer. Ideal for testing your knowledge and identifying gaps.

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How to study Connaissance et parcours client bancaire with flashcards?

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