Flashcards: Gestion d'actifs et stratégies financières — 16 cards

Allocation d’actif — définition ?

Répartition du capital entre classes d’actifs.

Analyse macroéconomique — rôle ?

Anticiper le cycle économique global.

Analyse sectorielle — rôle ?

Évaluer la cyclicité et perspectives d’un secteur.

Gestion passive — principe ?

Reproduire la performance d’un indice.

Investissement responsable — critères ?

Intégrer critères ESG dans la sélection.

Multigestion — objectif ?

Réduire le risque par diversification multiple.

Classes d’actifs — exemples ?

Monétaires, obligations, actions, dérivés.

Gestion alternative — stratégie ?

Utiliser stratégies hors gestion classique.

Options — droit ou obligation ?

Droit d’acheter ou vendre un sous-jacent.

Spread — stratégie ?

Encadrer gains et pertes avec deux strikes.

Bilan de performance — étape clé ?

Comparer rendement, coûts, inflation et risque.

Indicateurs avancés — réaction ?

Anticipent le cycle économique.

Indicateurs retardés — exemple ?

PIB, reflètent une tendance passée.

Réplication physique — méthode ?

Acheter directement les titres de l’indice.

Levier — mécanisme ?

Augmente l’exposition via emprunt ou dérivés.

Call — profil ?

Droit d’acheter, perte limitée à la prime.