Principes et Normes en Investissement

Revision sheet excerpt

Plan du Cours

  1. GIPS standards
  2. Composite construction
  3. Performance reporting
  4. Material nonpublic info
  5. Market manipulation
  6. Fiduciary duties
  7. Conflicts of interest
  8. Code of ethics
  9. Standardized performance
  10. Verification process
  11. Compliance principles
  12. Investment analysis diligence

1. GIPS standards

Notions clés & Définitions

  • Objectif des standards GIPS : CFA Institute (2022) : établir un cadre mondial pour la présentation cohérente et transparente de la performance des gestionnaires d’actifs, afin de renforcer la confiance des investisseurs et la comparabilité des performances.
  • Création des standards GIPS : CFA Institute (2022) : élaborés pour promouvoir la transparence et l’intégrité dans la communication de la performance, en réponse à la nécessité d’un référentiel universel pour les gestionnaires d’actifs.
  • Notion de conformité : CFA Institute (2022) : possibilité pour une firme d’affirmer qu’elle respecte les standards GIPS en suivant un processus d’auto-évaluation ou de vérification indépendante, ce qui atteste de la conformité aux règles.
  • Concept de composites : CFA Institute (2022) : regroupements de portefeuilles ou de stratégies d’investissement représentatifs d’une même approche, permettant une présentation consolidée et cohérente de la performance.
  • Définition de la firme : CFA Institute (2022) : entité d’investissement qui applique les standards GIPS, incluant…
Read the full sheet →

Quiz preview

1. Qu'est-ce que les standards GIPS ?

2. En quelle année le CFA Institute a-t-il élaboré les standards GIPS ?

3. Quelle est la fonction principale du reporting de performance dans la gestion d'actifs ?

Take the quiz (12 questions) →

Flashcards preview

GIPS standards — objectif ?

Harmoniser la présentation de performance mondiale

Conformité GIPS — comment ?

Auto-déclaration ou vérification indépendante

Composite — définition ?

Regroupement cohérent de portefeuilles similaires

Firme GIPS — qui ?

Entité appliquant les standards GIPS

Vérification indépendante — rôle ?

Assurer conformité et fiabilité des performances

Investissements alternatifs — caractéristiques ?

Gestion active, faible liquidité, structuration en partenariat

See all 21 flashcards →

Frequently asked questions

What does the revision sheet on Principes et Normes en Investissement cover?

The revision sheet covers the essential concepts of Principes et Normes en Investissement. It is organized by topic to facilitate learning and memorization, with key definitions, explanations and summaries.

Read the full sheet →

How many questions are in the Principes et Normes en Investissement quiz?

The quiz contains 12 multiple-choice questions with detailed corrections and explanations for each answer. Ideal for testing your knowledge and identifying gaps.

Take the quiz (12 questions) →

How to study Principes et Normes en Investissement with flashcards?

Revizly offers 21 interactive flashcards on Principes et Normes en Investissement. Each card presents a question on the front and the answer on the back, enabling active and effective revision based on spaced repetition.

See all 21 flashcards →

Similar courses

Lutte contre le feu et survie

Recherche de brevets avec Orbit Intelligence

Bases du code de la route

Bases du code de la route

Sécurité routière et stationnement

Préparation au code de la route

Create your own sheets from your courses

Import your PDF or paste your course, AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.

Sheet generatorQuiz generator