Allocation d’actif — définition ?
Répartition du capital entre classes d’actifs.
Analyse macroéconomique — rôle ?
Anticiper le cycle économique global.
Analyse sectorielle — rôle ?
Évaluer la cyclicité et perspectives d’un secteur.
Gestion passive — principe ?
Reproduire la performance d’un indice.
Investissement responsable — critères ?
Intégrer critères ESG dans la sélection.
Multigestion — objectif ?
Réduire le risque par diversification multiple.
Classes d’actifs — exemples ?
Monétaires, obligations, actions, dérivés.
Gestion alternative — stratégie ?
Utiliser stratégies hors gestion classique.
Options — droit ou obligation ?
Droit d’acheter ou vendre un sous-jacent.
Spread — stratégie ?
Encadrer gains et pertes avec deux strikes.
Bilan de performance — étape clé ?
Comparer rendement, coûts, inflation et risque.
Indicateurs avancés — réaction ?
Anticipent le cycle économique.
Indicateurs retardés — exemple ?
PIB, reflètent une tendance passée.
Réplication physique — méthode ?
Acheter directement les titres de l’indice.
Levier — mécanisme ?
Augmente l’exposition via emprunt ou dérivés.
Call — profil ?
Droit d’acheter, perte limitée à la prime.
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1. Quel ordre de calcul correspond au bilan de performance attendu ?
2. Quel type d’indicateur est décrit comme réagissant avant le cycle économique et servant à anticiper les décisions de portefeuille ?
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