Gestion patrimoniale et analyse financière

Revision sheet excerpt

Plan du Cours

  1. La relation de confiance entre le client patrimonial et son conseil
  2. La découverte du client par le conseiller
  3. Le patrimoine et lʼactivité du client
  4. La situation professionnelle de chaque membre du foyer
  5. Évaluation de la situation budgétaire du client
  6. Les flux de revenus du client
  7. Les charges supportées avant et après le projet
  8. Lʼessentiel de la gestion patrimoniale par le conseiller bancaire

1. La relation de confiance entre le client patrimonial et son conseil

Notions clés & Définitions

  • Relation de confiance : Lien fondé sur un besoin mutuel de se découvrir entre le client patrimonial et son conseiller, indispensable pour un conseil patrimonial efficace.
  • Attentes du client : Ensemble des exigences du client patrimonial incluant une écoute attentive, une analyse personnalisée de sa situation, un besoin d'information sécurisée, et une expertise multidisciplinaire adaptée à ses problématiques juridiques, fiscales et financières.
  • Découverte du client par le conseiller : De plus en plus de digital dans lʼusage des produits bancaires, plus de deux tiers des Français possèdent des produits bancaires ou financiers.
  • Confiance entre le client patrimonial : Sentiment réciproque qui s'établit lorsque le client patrimonial et son conseiller s'engagent dans une relation basée sur la connaissance mutuelle et la transparence.

Points essentiels

Read the full sheet →

Quiz preview

1. Quelle affirmation correspond au sujet « La relation de confiance entre le client patrimonial et son conseil » ?

2. Quelle affirmation correspond au sujet « La découverte du client par le conseiller » ?

3. Comment est défini le patrimoine brut dans le contexte patrimonial du client ?

Take the quiz (8 questions) →

Flashcards preview

Relation de confiance — définition ?

Lien basé sur la connaissance mutuelle et la transparence.

Attentes du client — éléments clés ?

Écoute, analyse personnalisée, sécurité, expertise multidisciplinaire.

Découverte du client — objectif ?

Adapter le conseil à son profil et ses attentes.

Patrimoine brut — définition ?

Somme des actifs et droits détenus par le client.

Biens durables — exemples ?

Voitures, équipements domestiques, biens avec >1 an d'utilité.

Situation professionnelle — importance ?

Influence la stabilité des revenus et la capacité d'emprunt.

See all 16 flashcards →

Frequently asked questions

What does the revision sheet on Gestion patrimoniale et analyse financière cover?

The revision sheet covers the essential concepts of Gestion patrimoniale et analyse financière. It is organized by topic to facilitate learning and memorization, with key definitions, explanations and summaries.

Read the full sheet →

How many questions are in the Gestion patrimoniale et analyse financière quiz?

The quiz contains 8 multiple-choice questions with detailed corrections and explanations for each answer. Ideal for testing your knowledge and identifying gaps.

Take the quiz (8 questions) →

How to study Gestion patrimoniale et analyse financière with flashcards?

Revizly offers 16 interactive flashcards on Gestion patrimoniale et analyse financière. Each card presents a question on the front and the answer on the back, enabling active and effective revision based on spaced repetition.

See all 16 flashcards →

Similar courses

Lexique des ressources humaines

Gestion

Économétrie et régression linéaire

Absentéisme en entreprise

Gestion

Disposal of Non-Current Assets

Comptabilité

Marchés et financement des entreprises

Les externalités et les défaillances du marché

Create your own sheets from your courses

Import your PDF or paste your course, AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.

Sheet generatorQuiz generator