Gestion patrimoniale et fidélisation

Extracto de la hoja de repaso

Plan du Cours

  1. Relation client stratégique
  2. Profil patrimonial élevé
  3. Transmission et gestion SCI
  4. Contrat de capitalisation
  5. Prêt immobilier et fiscalité
  6. PNB non récurrent et récurrent
  7. Cadre réglementaire MIF 2
  8. Analyse proposition patrimoniale
  9. Geste commercial et fidélisation

1. Relation client stratégique

Notions clés & Définitions

  • Relation stratégique : Relation de longue durée et de forte valeur ajoutée entre une entreprise (ici, une banque) et un client, basée sur la fidélité, la confiance et le potentiel de développement mutuel.
  • Client fidèle : Client qui entretient une relation durable avec l’établissement, souvent grâce à une ancienneté ou une satisfaction élevée, générant des opportunités récurrentes.
  • Potentiel patrimonial : Capacité du client à mobiliser des actifs importants (immobiliers, financiers, professionnels) et à envisager des projets futurs (transmission, développement, retraite).
  • Offre intégrée : Ensemble de solutions financières et patrimoniales adaptées aux besoins du client, permettant une gestion cohérente de ses actifs et projets.
  • PNB (Produit Net Bancaire) : Résultat généré par l’activité bancaire, comprenant les revenus récurrents (frais, commissions) et non récurrents (frais d’entrée, de dossier).
  • Cadre réglementaire : Ensemble des normes (ex : MIF 2, DDA) garantissant la transparence, la protection du client et l’adéquation des conseils en gestion de…
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Vista previa del cuestionario

1. Qu'est-ce qu'une relation client stratégique en gestion patrimoniale ?

2. Quelle est la valeur de la société détenue par M. RIGIER ?

3. Quel est le rôle principal de la gestion et transmission d'une SCI dans la gestion patrimoniale ?

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Vista previa de las tarjetas de memoria

Relation client stratégique — définition ?

Relation de longue durée basée sur fidélité et confiance.

Profil patrimonial élevé — caractéristique ?

Client disposant d’un patrimoine financier et immobilier important.

Transmission SCI — objectif ?

Faciliter gestion et transmission patrimoniale.

Contrat de capitalisation — rôle ?

Fonds à long terme pour valoriser et transmettre.

Prêt immobilier — avantage fiscal ?

Intérêts déductibles sous conditions.

PNB récurrent — exemple ?

Frais de gestion, commissions régulières.

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Preguntas frecuentes

¿Qué cubre la hoja de repaso sobre Gestion patrimoniale et fidélisation?

La hoja de repaso cubre los conceptos esenciales de Gestion patrimoniale et fidélisation. Está organizada por temas para facilitar el aprendizaje y la memorización, con definiciones clave, explicaciones y resúmenes.

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¿Cuántas preguntas tiene el cuestionario de Gestion patrimoniale et fidélisation?

El cuestionario contiene 9 preguntas de opción múltiple con correcciones y explicaciones detalladas para cada respuesta. Ideal para poner a prueba tus conocimientos e identificar lagunas.

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¿Cómo estudiar Gestion patrimoniale et fidélisation con tarjetas de memoria?

Revizly ofrece 18 tarjetas de memoria interactivas sobre Gestion patrimoniale et fidélisation. Cada tarjeta presenta una pregunta en el anverso y la respuesta en el reverso, permitiendo una revisión activa y efectiva basada en la repetición espaciada.

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