Relation client stratégique — définition ?
Relation de longue durée basée sur fidélité et confiance.
Profil patrimonial élevé — caractéristique ?
Client disposant d’un patrimoine financier et immobilier important.
Transmission SCI — objectif ?
Faciliter gestion et transmission patrimoniale.
Contrat de capitalisation — rôle ?
Fonds à long terme pour valoriser et transmettre.
Prêt immobilier — avantage fiscal ?
Intérêts déductibles sous conditions.
PNB récurrent — exemple ?
Frais de gestion, commissions régulières.
PNB non récurrent — exemple ?
Frais d’entrée, de dossier exceptionnels.
Cadre réglementaire MIF 2 — but ?
Renforcer transparence et protection du client.
Analyse proposition patrimoniale — étape clé ?
Adapter solutions selon profil et objectifs.
Geste commercial — but ?
Fidéliser et renforcer la relation client.
Relation stratégique — facteur clé ?
Fidélité, potentiel futur, solutions sur mesure.
Profil élevé — outil principal ?
SCI, contrats, prêts pour gestion et transmission.
Transmission SCI — avantage ?
Transmission indirecte, flexibilité fiscale.
Contrat de capitalisation — avantage ?
Transmission facilitée, diversification, fiscalité avantageuse.
Prêt immobilier — structuration optimale ?
Structurer avec SCI, optimiser fiscalité.
PNB récurrent — importance ?
Stabilité des revenus de la banque.
MIF 2 — obligation principale ?
Transparence, conseil adapté, documentation claire.
Analyse patrimoniale — objectif ?
Optimiser gestion, transmission et fiscalité.
Test your knowledge with 9 questions on Gestion patrimoniale et fidélisation.
1. Qu'est-ce qu'une relation client stratégique en gestion patrimoniale ?
2. Quelle est la valeur de la société détenue par M. RIGIER ?
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