Risque réel = chiffres, risque perçu = ressenti (matérialité = “ça se voit” donc ça rassure).
1. Quelle distinction décrit le mieux le risque réel par rapport au risque perçu ?
2. Quel élément fait principalement paraître l’immobilier moins risqué aux yeux des clients ?
3. Quel est l’ordre correct des étages de la pyramide d’allocation d’actifs, du bas vers le haut ?
Risque réel — définition ?
Probabilité et ampleur des pertes mesurées
Risque perçu — rôle ?
Influence la perception subjective du danger
Matérialité de l’actif — localisation ?
L’immobilier paraît tangible et rassurant
Fiche de connaissance client — contenu ?
Revenus, capitaux, situation personnelle, épargne
Objectifs de la construction patrimoniale
Capitaliser, fructifier, sécuriser, transmettre
Pyramide d’allocation — ordre du bas
Résidence principale, épargne de précaution, fonds euro
La hoja de repaso cubre los conceptos esenciales de Gestion patrimoniale et fiscalité. Está organizada por temas para facilitar el aprendizaje y la memorización, con definiciones clave, explicaciones y resúmenes.
Lee la hoja completa →El cuestionario contiene 18 preguntas de opción múltiple con correcciones y explicaciones detalladas para cada respuesta. Ideal para poner a prueba tus conocimientos e identificar lagunas.
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