Maîtrise du conseil personnalisé et réglementaire

📋 Plan du Cours

1. Rôle du conseiller et personnalisation
2. Devoir de conseil et cadre réglementaire
3. Recueil d’informations client
4. Analyse des besoins du client
5. Techniques de questionnement
6. Synthèse et diagnostic global
7. Adapter l’offre au profil client
8. Accompagnement pédagogique et objections
9. Bonnes pratiques relation client
10. Finalisation de la vente
11. Suivi annuel et prévention des risques

📖 1. Rôle du conseiller et personnalisation

🔑 Notions clés & Définitions

• Technicité : Dimension du métier qui consiste à maîtriser les solutions et leurs mécanismes pour guider des choix financiers ou assurantiels.
• Pédagogie : Dimension du métier qui consiste à rendre la situation et les options compréhensibles afin de soutenir une décision éclairée.
• Éthique professionnelle : Dimension du métier qui encadre la conduite du conseiller par des principes de loyauté et de responsabilité envers le client.
• Personnalisation de l’offre : Approche qui adapte une recommandation aux besoins réels et aux contraintes propres du client, au-delà de sa demande immédiate.

📝 Points essentiels