1. Quel est l’enchaînement logique du devoir de conseil dans la relation avec le client ?
2. Pourquoi une recommandation doit-elle être tracée et documentée ?
3. À quoi sert principalement le recueil des informations client avant toute recommandation ?
Devoir de conseil — définition ?
Obligation d'analyser et recommander une solution adaptée.
Conseiller stratégique — rôle ?
Accompagne le client dans un monde digitalisé, en transformant ses besoins.
Recommandation tracée — importance ?
Doit être expliquée, justifiée et documentée.
Recueil des infos — catégories ?
Personnelles, professionnelles, financières, objectifs.
Analyse des besoins — objectif ?
Explorer motivations, contraintes, et perceptions du client.
Besoin exprimé — partie ?
Partie visible de motivations et attentes.
A ficha de revisão cobre os conceitos essenciais de Maîtrise du processus de conseil financier. Está organizada por tópicos para facilitar o aprendizado e a memorização, com definições chave, explicações e resumos.
Leia a ficha completa →O quiz contém 16 perguntas de múltipla escolha com correções e explicações detalhadas para cada resposta. Ideal para testar seu conhecimento e identificar lacunas.
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