Gestion patrimoniale et fidélisation

Trecho da ficha de revisão

Plan du Cours

  1. Relation client stratégique
  2. Profil patrimonial élevé
  3. Transmission et gestion SCI
  4. Contrat de capitalisation
  5. Prêt immobilier et fiscalité
  6. PNB non récurrent et récurrent
  7. Cadre réglementaire MIF 2
  8. Analyse proposition patrimoniale
  9. Geste commercial et fidélisation

1. Relation client stratégique

Notions clés & Définitions

  • Relation stratégique : Relation de longue durée et de forte valeur ajoutée entre une entreprise (ici, une banque) et un client, basée sur la fidélité, la confiance et le potentiel de développement mutuel.
  • Client fidèle : Client qui entretient une relation durable avec l’établissement, souvent grâce à une ancienneté ou une satisfaction élevée, générant des opportunités récurrentes.
  • Potentiel patrimonial : Capacité du client à mobiliser des actifs importants (immobiliers, financiers, professionnels) et à envisager des projets futurs (transmission, développement, retraite).
  • Offre intégrée : Ensemble de solutions financières et patrimoniales adaptées aux besoins du client, permettant une gestion cohérente de ses actifs et projets.
  • PNB (Produit Net Bancaire) : Résultat généré par l’activité bancaire, comprenant les revenus récurrents (frais, commissions) et non récurrents (frais d’entrée, de dossier).
  • Cadre réglementaire : Ensemble des normes (ex : MIF 2, DDA) garantissant la transparence, la protection du client et l’adéquation des conseils en gestion de…
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Prévia do quiz

1. Qu'est-ce qu'une relation client stratégique en gestion patrimoniale ?

2. Quelle est la valeur de la société détenue par M. RIGIER ?

3. Quel est le rôle principal de la gestion et transmission d'une SCI dans la gestion patrimoniale ?

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Prévia dos flashcards

Relation client stratégique — définition ?

Relation de longue durée basée sur fidélité et confiance.

Profil patrimonial élevé — caractéristique ?

Client disposant d’un patrimoine financier et immobilier important.

Transmission SCI — objectif ?

Faciliter gestion et transmission patrimoniale.

Contrat de capitalisation — rôle ?

Fonds à long terme pour valoriser et transmettre.

Prêt immobilier — avantage fiscal ?

Intérêts déductibles sous conditions.

PNB récurrent — exemple ?

Frais de gestion, commissions régulières.

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Perguntas frequentes

O que a ficha de revisão sobre Gestion patrimoniale et fidélisation cobre?

A ficha de revisão cobre os conceitos essenciais de Gestion patrimoniale et fidélisation. Está organizada por tópicos para facilitar o aprendizado e a memorização, com definições chave, explicações e resumos.

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Quantas perguntas há no quiz de Gestion patrimoniale et fidélisation?

O quiz contém 9 perguntas de múltipla escolha com correções e explicações detalhadas para cada resposta. Ideal para testar seu conhecimento e identificar lacunas.

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Como estudar Gestion patrimoniale et fidélisation com flashcards?

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