Flashcards: Introduction à la gestion de portefeuille et éthique — 14 cards

Gestion de portefeuille — objectif ?

Aligner investissements avec horizon et risque.

Allocation d’actifs — définition ?

Répartition stratégique entre classes d’actifs.

Diversification — but ?

Réduire l’impact d’un risque spécifique.

Rééquilibrage discipliné — mécanisme ?

Ajuster périodiquement la composition du portefeuille.

Art et science du PM — composantes ?

Analyse quantitative et jugement stratégique.

Objectifs du gestionnaire — principaux ?

Gérer risques, maximiser rendement, respecter contraintes.

Rôle du gestionnaire — mission ?

Interpréter marché, arbitrer croissance, revenu, risque.

Devoir fiduciaire — obligation ?

Prioriser intérêts du client, transparence et éthique.

Conflit d’intérêts — problème ?

Incitations à favoriser ses propres intérêts.

Profils investisseurs — éléments clés ?

Horizon, tolérance risque, besoins de liquidité.

CME — signification ?

Prévisions de risque, rendement, corrélations.

Horizon de prévision — rôle ?

Définir la période d’analyse stratégique.

Gestion active — objectif ?

Dépassement de l’indice par recherche et sélection.

Gestion passive — principe ?

Reproduire la performance d’un indice.